Ad Ancona per la prima volta le Fiduciarie “si misurano” alla presenza del Viceministro dell’Economia Maurizio Leo e illustrano non solo il loro ruolo e le loro potenzialità nella tutela e valorizzazione dei capitali ma spiegano i diversi strumenti economico finanziari di cui dispongono nella perfetta trasparenza, riservatezza e legalità degli interessi della clientela.
Un esempio è, oltre al classico mandato fiduciario, la formula del trust di cui ancora in Italia si parla poco.
Il Presidente nazionale Assofiduciara Marchetti e il Presidente di Fiduciaria Marche Vico che siede nel direttivo nazionale, hanno deciso di aprire proprio ad Ancona con la prima tappa una serie di incontri nelle maggiori città italiane denominando questo percorso un “Road Show” culturale in cui si affronta la materia dell’educazione economica e finanziaria.
L’appuntamento è alla Loggia dei Mercanti di Ancona, il 16 ottobre alle ore 15.00
Il convegno e’ aperto a tutti gli imprenditori, professionisti iscritti a tutte le associazioni di categoria.
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CREDITI FORMATIVI
Sono previsti crediti formativi per
Avvocati, Commercialisti.
Per iscrizioni ed informazioni www.advancedcongressi.it
Per la Fiduciaria Marche il 2025 è stato un altro ottimo anno di bilancio che chiude con un utile quintuplicato e un fatturato incrementato del 10%, una sensibile crescita per la soddisfazione dei soci. I nuovi mandati sottoscritti nel ’25 sono incrementati del 9% e l’istituto dei Trust di famiglia è sempre più richiesto per agevolare in sicurezza i passaggi patrimoniali ai discendenti.
“Grazie alla nostra visibilità e reputazione di livello nazionale e internazionale – ha detto il Presidente della Fiduciaria Marche Valerio Vico che siede nel Direttivo nazionale dell’Assofiduciaria – abbiamo continuato ad affermare la nostra riconosciuta reputazione assumendo incarichi di prestigio diffusi in tutta Italia in anni difficili sia per la congiuntura economica internazionale sia per le guerre in corso che restringono i mercati e ne determinano l’insicurezza. Ciò testimonia anzitutto la competenza e la serietà professionale del nostro staff e di conseguenza la grande fiducia che la nostra clientela continua a concederci, soprattutto attraverso il mandato fiduciario per partecipazioni societarie e attività finanziarie, il trust e la gestione di passaggi generazionali”.
“Di recente – afferma l’AD Federico Barbieri – abbiamo moltiplicato le relazioni e il volume di operazioni su piazze di affari di grande rilievo, come Svizzera, Montecarlo, Lussemburgo e San Marino affermandoci nel contempo partner affidabile nelle attività di trustee in cui la Fiduciaria Marche è ormai punto di riferimento ma anche operazioni Escrow e amministrazione di opere d’arte”.
Fra i numeri evidenziati dal bilancio ’25 balzano all’occhio i 137,9 milioni di euro movimentati con un incremento complessivo rispetto all’anno prima del 32,8% . A conferma del fatto che ad attrarre clienti non sono solo le caratteristiche insite nella Fiduciaria di riservatezza, legalità e trasparenza (agisce infatti anche come sostituto d’imposta) ma anche di capacità di risolvere i conflitti fra i soci, i passaggi generazionali sia aziendali che familiari con le successioni e le eredità, il mantenimento e tutela dei beni patrimoniali di qualunque tipologia, anche beni di pregio come le opere d’arte.
Negli anni la dinamicità operativa e un’attività frenetica hanno permesso di effettuare investimenti mirati sviluppando sempre di più la comunicazione, aumentando la partecipazione attiva a una convegnistica specializzata dove presidenza e dirigenza sono diventati protagonisti attivi come esperti ed opinionisti, tanto che sia Assofiduciaria che Istao hanno intensificato le collaborazioni con la prospettiva di consolidarsi sempre più come ente attuatore di una serie di eventi in programma come convegni divulgativi e corsi di specializzazione.
La nuova paura degli anziani è l’insicurezza economica, è di perdere i propri risparmi e non essere più in grado di far fronte alle esigenze se ci si ammala o si perde la lucidità mentale.
Fiduciaria Marche ha partecipato alla terza edizione del Senior Economy Open Days, svoltosi a Roma il 2-3 ottobre 2025 con il titolo “Emergenza Anziani, agire adesso” presentando l’attività economica e finanziaria di cui si occupa, per la tutela dei patrimoni e dei beni, mobili e immobili, ed il suo ruolo di intermediario finanziario, in questo caso per le persone anziane.
Il Presidente Valerio Vico ha in particolare spiegato i benefici di un Mandato Silver che per prima in Italia la Fiduciaria Marche ha istituito per salvaguardare capitali, trasmetterli alle nuove generazioni ma soprattutto per assicurare alla persona di una certa età la sua cura, la salute e un’eventuale accoglienza in strutture dedicate, una volta perduta la propria autosufficienza.
L’Amministratore delegato Federico Barbieri ha poi sottolineato il livello nazionale ed internazionale del mandato fiduciario, del trust e delle polizze vita come investimenti per il futuro per sé e la propria famiglia.